Инвестиции

Наши принципы инвестирования

Мы строим наши клиентские портфели, используя базовый спутниковый подход, с целью минимизации затрат, волатильности и налоговых обязательств и в то же время создавая оптимальную доходность с поправкой на риск. Основу нашего портфеля составляют неограниченные облигации, акции, хедж-фонды и альтернативные инвестиционные инструменты, которые находятся под постоянным наблюдением и контролем. Они в основном состоят из долгосрочных акций, облигаций и других инвестиционных инструментов, удерживаемых в течение короткого периода времени с целью извлечения прибыли из краткосрочных рыночных возможностей.

Диверсификация
Читайте больше...

Диверсификация

Диверсификация активов в разных юрисдикциях, классах инвестиций и валютах очень важна для успешного достижения вашей инвестиционной цели. Он фокусируется на создании сбалансированного портфеля, распределяя часть своих активов на инвестиции с более высоким риском, а часть - на инвестиции с низкой степенью риска и предсказуемой доходностью. Такой баланс помогает вам достичь более стабильного и предсказуемого роста с течением времени, не подвергаясь при этом неприемлемым уровням риска.

m
Лучший в своем классе подход
Читайте больше...

Лучший в своем классе подход

Являясь независимым сторонним консультантом, мы тщательно подбираем инвестиционных менеджеров на основе их компетентности и соответствия вашим целям. Находясь в Цюрихе, сердце Швейцарии, всемирном финансовом центре, мы получаем выгоду от постоянного притока профессиональных ноу-хау, что позволяет нам выбирать для вас лучшие инвестиционные решения.

m
Доходность с поправкой на риск
Читайте больше...

Доходность с поправкой на риск

При формировании Вашего портфеля мы учитываем Ваш объективный и субъективный профиль риска, чтобы получить оптимальное соотношение рубля. В отличие от многих других банков и финансовых институтов, наши инвестиционные решения не продиктованы внутренней политикой, что позволяет нам совместно с Вами создавать оптимальный баланс.

m

Наш опыт

Мы выделяемся благодаря сотрудничеству с лучшими в своем классе менеджерами, доступу к лучшим менеджерам бутиков и выбору лучших из них. Кроме того, мы постоянно осуществляем мониторинг и сравнительный анализ всей совокупности наших фондов. Мы проводим углубленные оценки фондов и активно встречаемся с управляющими фондами на ежемесячной/ежеквартальной основе, чтобы постоянно проверять, соответствуют ли их стратегии нашим ценностям и целям.

Посредством нашего инвестиционного подхода абсолютной доходности мы стремимся к достижению стабильной положительной доходности, снижению общей волатильности портфеля и ограничению рыночных рисков вне зависимости от того, идет ли речь о рынках вверх, вниз или в сторону. Наш целевой показатель доходности находится в диапазоне LIBOR + 3-7%, в зависимости от степени неприятия риска со стороны каждого клиента.

Наши специфические области специализации - альтернативные инвестиции (например, недвижимость, хедж-фонды), структурированные продукты и ETF для того, чтобы использовать преимущества различных рыночных условий при достижении прироста капитала во всех инвестиционных условиях, снижая максимальный отток клиентов в любое время и увеличивая возможность превышения производительности.

Основной портфель

Возврат инвестиций
Стандартное откл.
Коэффициент резкости
Соотношение Сортино
2020
1.50
9.64
0.30
0.25
2019
12.41
2.36
4.39
5.33
2018
2.86
2.64
0.35
0.36
2017
11.78
1.42
7.66
9.75
2016
7.45
2.57
2.79
2.75
2015
6.86
2.40
2.86
2.87
2014
9.05
2.10
4.32
4.81
2013
10.99
2.29
4.86
5.01
2012
14.49
2.80
5.60
7.92
2011
6.90
4.06
1.71
1.92
Год. доходн. за 3 года
Год. доходн. за 5 года
Год. доходн. за 8 года
6.84
7.50
8.92

Bonds

Total
43.5%
Convertibles Bonds
0%
Perpetual Bonds
24.5%
High Yield Bonds
8%
Emerging Markets Bonds
0%
Cat Bonds
0%
Loans
5%
Investment Grade Bond
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Equity

Total
18.5%
USA
10.5%
Europe
0%
Japan
0%
Emerging Markets
0%
Sector Funds
8%
Global
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Hedge Funds

Total
31%
Equity Long/Short
25%
Credit Long/Short
0%
Emerging Markets
0%
Others
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Cash

Total
1.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%