שירותינו

תכנון הון

תכנון הון הוא אמנות בניית מבנה ההון שלכם תוך כדי הגדלתו ושימורו. הוא ממלא תפקיד מרכזי בארגון והעברה יעילה של הון משפחתי מדור לדור. אנו בודקים אם מבנה הנכס שלכם עומד ביחס לצרכים שלכם.

שליטה

אנו מסירים מעליכם את הנטל של תקשורת בנקאית תמידית. אנו בודקים כל העת האם העמלות שאתם משלמים הן מוצדקות, אנו מנצלים ללא הרף הזדמנויות שוק ושהתפתחות תיק ההשקעות שלכם מתאימה ליעדים שהוגדרו מראש.

עמידה בתקנות

לשוויץ יש מערכת כלכלית ליברלית. בדרך כלל אין צורך באישור ממשלתי לביצוע פעילויות עסקיות. עם זאת, הגורמים הכלכליים חייבים לעמוד בתקנות ודרישות רגולטוריות. אנו נסייע לכם בתכנון הארגון, עיבוד ודיווח המידע.

נדל"ן

אנו יכולים להציע לכם הזדמנויות ייחודיות להשקעה בנדל"ן, במטרה לגוון את תיק ההשקעות שלכם. באמצעות שותפות צד ג', אתם נהנים מניהול נכסים וחברות, ניתוח פרויקטים חדשים, בקרת עלויות והגדרות יעילות של מיסוי.

ייעוץ צד ג'

אנו משתפים פעולה עם יועצי צד ג' מובילים, בכדי לספק לכם פתרונות מקיפים לכל הצרכים הנוגעים לחוק, מיסוי, נדל"ן ועסקים. באמצעות השותפויות שלנו, אנו יכולים לטפל בכל הצרכים הפרטיים והמסחריים שלכם.

ניהול תיק-השקעות

אנו מפקחים, מנהלים את בתיק ההשקעות הגלובלי שלכם, תוך צמצום הסיכון והתאמת ההשקעות למטרותיכם. תהליך ניהול תיקי ההשקעות שלנו כולל קביעת יעדי ההשקעה, בדיקה איכותית וכמותית של ניירות ערך, בחירה והקצאת ניירות ערך בהתאם לאסטרטגיות שהוגדרו מראש על ידי הלקוחות, יחד עם מעקב ואיזון רציף על פי תנאי השוק.

מסחר

למרות שאנו מתמקדים בפיזור לטווח הארוך, נשמח מאוד לבצע עבורכם פקודות מסחר בכל זמן נתון. אנו בודקים את השוק באופן שוטף על מנת לייצר רעיונות מסחר יוצאי דופן ולספק פתרון מודולרי ברמה הגבוהה ביותר.

איחוד נכסים

בעלי הכנסות גבוהות מחזיקים בנכסים המפוזרים בין כמה בנקים, מדינות ומטבעות. כמנהלי ההון שלכם, יש לנו את היכולת לייצר מבט-כולל על כל הנכסים הכספיים שלכם ועל הביצועים שלהם. לאחר מכן הוא מהווה את הבסיס לדיווח חודשי כמותי ואיכותי, הניתן להתאמה אישית על פי צרכיכם ורצונכם.

דיווח מותאם אישית

קבלת החלטות טובה מחייבת קבלת נתונים מדויקים וברי-השוואה בזמן, בנוגע לביצועי ההשקעה. כאשר אנו בודקים ומנתחים את תיק ההשקעות שלכם באופן רציף, אנו יכולים לספק לכם דו"חות מותאמים אישית בנוסף לדו"חות הכספיים הרגילים. כלקוחות, אתם מקבלים דו"חות השקעה עם נתוני ביצועים והקצאת נכסים מפורטים, דו"חות ניתוח ביצועים, וכן תצוגות חשבונאיות של דו"חות נכסים ועסקאות.

תובנות מחקר והשקעות

באמצעות בדיקת הנאותות הצמודה ושיתוף הפעולה שלנו עם קרנות השקעה, בנקים או מוסדות פיננסיים אחרים יש לנו גישה לחומר מחקר ממקור ראשון. אנו נהנים מאיסוף מידע הוליסטי מכיוון שאיננו מוגבלים רק למחקר פנימי. אתם מרוויחים מבסיס הידע שלנו באמצעות בחירת השקעות מתוחכמת.