Nuestros servicios

Planificación del patrimonio

La planificación del patrimonio es el arte de estructurar su riqueza y, al mismo tiempo, construirla y conservarla. Desempeña un  papel fundamental en la organización y en la transferencia efectiva  del patrimonio familiar de una generación a otra. Controlamos que la estructura de sus activos esté en relación con sus necesidades.

Supervisión y Control

Eliminamos el peso de las continuas comunicaciones bancarias. Detectamos en todo momento si los cargos que paga están justificados, capitalizamos continuamente las oportunidades del mercado y la evolución de su cartera para que responda a sus objetivos predefinidos.

Compliance

Suiza tiene un sistema de economía liberal. Generalmente no se requiere autorización gubernamental para las operaciones comerciales. Sin embargo, los actores económicos deben cumplir con requisitos regulatorios. Lo ayudaremos a planificar cómo organizar, procesar y presentar la información.

Bienes raíces

Podemos ofrecerle oportunidades únicas de inversión inmobiliaria para diversificar su cartera. A través de la asociación con terceros puede obtener ganancias en la administración de propiedades y de compañías, análisis de proyectos nuevos, control de costos y de una estructuración fiscalmente eficiente.

Asesoramiento externo

Colaboramos con asesores del más alto nivel para brindarle soluciones completas para sus cuestiones legales, impositivas, inmobiliarias y comerciales. A través de nuestras asociaciones, podemos encargarnos de cualquiera de sus necesidades privadas y comerciales.

Gestión de carteras

Supervisamos, administramos y controlamos su portafolio global, minimizando riesgos y ajustando las inversiones según su meta. Nuestro proceso de gestión de portafolios incluye establecer objetivos de inversión, detectar la calidad y cantidad de títulos, seleccionarlos y asignarlos de acuerdo con las estrategias predefinidas con los clientes, además de monitorear y equilibrar la cartera en forma continua de acuerdo con las condiciones del mercado.

Compra y venta de títulos

Si bien nos concentramos en la diversificación a largo plazo, estamos más que dispuestos a realizar órdenes de compra y venta en su nombre, en cualquier momento. Observamos el mercado de manera continua y atenta para generar ideas sobresalientes de inversión, y brindar una solución integral del más alto nivel para que nuestros clientes tengan agilidad de respuesta ante el mercado.

Consolidación de activos

Los individuos con un patrimonio neto elevado cuentan con bienes diversificados entre distintos custodios, países y monedas. Como administradores de su patrimonio, tenemos la capacidad de construir una visión general de todos sus activos financieros y su rentabilidad. Esta es la base para la elaboración de un reporte mensual cuantitativo y cualitativo detallado, que se puede personalizar de acuerdo con sus necesidades y requerimientos. De esta manera, podemos evaluar su exposición al riesgo, permitiéndole ver el panorama completo.

Informes personalizados

Una buena toma de decisiones exige datos oportunos, precisos y comparables sobre el rendimiento de las inversiones. Dado que analizamos y revisamos continuamente su porfolio, podemos brindarle informes personalizados, además de los estados financieros habituales. Como cliente recibirá reportes de inversión detallados indicando el rendimiento y la asignación de sus activos, informes de análisis de rentabilidad, además de vistas contables de los estados y las transacciones de sus activos.

Investigación y perspectivas de inversión

A través de nuestra estrecha colaboración y due diligence con fondos de inversión, bancos u otras instituciones financieras, tenemos acceso a material de investigación de primera mano. Nos beneficiamos de la recopilación de información holística, ya que no nos limitamos exclusivamente a una investigación interna. Usted se beneficiara de nuestra base de conocimientos a través de una sofisticada selección de inversiones.