Inversiones

Nuestros principios de inversión

Construimos la cartera de nuestros clientes aplicando un enfoque “core-satellite”, con el fin de minimizar los costos, la volatilidad y la imposición tributaria, al mismo tiempo que creamos una rentabilidad atractiva ajustada al riesgo. El núcleo de nuestros portafolios de inversión está compuesto de bonos “unconstrained”, acciones, fondos de cobertura y vehículos alternativos de inversión con una estrategia a largo plazo de “comprar y mantener” pero sujeto a un monitoreo y control continuos.

El componente de inversiones “satellite” consiste principalmente en acciones “long- only”, bonos y otros vehículos de inversión que se conservan durante un período breve con el fin de capitalizarse a través de oportunidades en el mercado de corto plazo.

Diversificación
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Diversificación

Diversificar sus activos en distintas jurisdicciones, clases de inversión y monedas es muy importante para tener éxito en su objetivo de inversión. La diversificación busca crear una cartera equilibrada, asignando algunos de sus activos a posiciones de alto riesgo y otros a inversiones con un rendimiento predecible y de bajo riesgo. Este equilibrio le ayuda a obtener un crecimiento más estable a lo largo del tiempo, sin quedar expuesto a niveles intolerables de riesgo.

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"El mejor de su clase"
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"El mejor de su clase"

Como asesor externo e independiente, seleccionamos con mucho cuidado a nuestros administradores de inversión basándonos en sus competencias y su capacidad de responder a los objetivos de inversión de nuestros clientes. Estar ubicados en Zúrich, el corazón de Suiza -centro financiero mundial- nos permite beneficiarnos de un flujo constante de know-how profesional y adquirir las herramientas para seleccionar las mejores soluciones de inversión.

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Rendimiento óptimo ajustado al riesgo
(Relación RR)
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Rendimiento óptimo ajustado al riesgo (Relación RR)

Al crear su cartera, tomamos en consideración su perfil de riesgo, objetivo y subjetivo, para lograr una relación riesgo-retorno óptima. A diferencia de otras instituciones financieras y bancos, nuestras decisiones de inversión no están dictaminadas por políticas internas, lo que nos permite crear junto a usted el equilibrio óptimo.

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Somos especialistas

Nos destacamos por trabajar en colaboración con los mejores gestores de activos y así poder ofrecer servicios boutique de excelencia en administración de fondos. Además, monitoreamos y evaluamos continuamente nuestro universo de fondos de inversión. Realizamos un análisis exhaustivo de los fondos y nos reunimos proactivamente con sus administradores en forma mensual/trimestral para verificar si sus estrategias corresponden con nuestros valores y los objetivos buscados.

A través de nuestro enfoque de inversión de retorno absoluto, buscamos alcanzar resultados positivos estables, reducir la volatilidad general de la cartera y limitar el riesgo de mercado, independientemente de que los mercados estén en alza, baja u horizontalizados. Nuestra meta de rendimiento es alrededor de LIBOR + 3-7 %, de acuerdo con la aversión al riesgo de cada cliente.

Nuestras áreas de especialización son las inversiones alternativas (por ejemplo, bienes raíces, fondos de cobertura), productos estructurados y ETFs, con el fin de aprovechar las variaciones de las condiciones del mercado y, al mismo tiempo, lograr ganancias de capital en todos los entornos de inversión.

Nuestro portafolio principal

Retorno total
Desv. estándar
Ratio Sharpe
Ratio Sortino
2020
-2.83
6.05
-2.15
-1.09
2019
12.41
2.36
4.39
5.33
2018
2.86
2.64
0.35
0.36
2017
11.78
1.42
7.66
9.75
2016
7.45
2.57
2.79
2.75
2015
6.86
2.40
2.86
2.87
2014
9.05
2.10
4.32
4.81
2013
10.99
2.29
4.86
5.01
2012
14.49
2.80
5.60
7.92
2011
6.90
4.06
1.71
1.92
Ret. anualizado a 3 años
Ret. anualizado a 5 años
Ret. anualizado a 8 años
7.30
7.27
8.80

Bonos

Total
38.4%
Convertibles Bonds
0%
Perpetual Bonds
15.3%
High Yield Bonds
6.3%
Emerging Markets Bonds
0%
Cat Bonds
0%
Loans
16%
Investment Grade Bond
0.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Acciones

Total
12.2%
USA
8.9%
Europe
0%
Japan
0%
Emerging Markets
0%
Sector Funds
3.3%
Global
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Fondos de cobertura

Total
47.7%
Equity Long/Short
41.4%
Credit Long/Short
0%
Emerging Markets
0%
Others
6.3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Efectivo

Total
1.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%