Investment

Unsere Investment-Prinzipien

Wir gestalten unsere Kunden-Portfolios mit dem Core-Satellite-Ansatz, um Kosten, Volatilität und Steuerverpflichtungen zu senken und gleichzeitig eine optimale risikoadjustierte Rendite zu erzielen. Der Kern unserer Portfolios besteht aus Unconstrained-Bond-Fonds, Eigenkapital, Hedgefonds und alternativen Anlagevehikeln, die mit einer „Buy and Hold“-Strategie gehalten werden, gleichzeitig jedoch einem laufenden Monitoring und Controlling unterliegen.

Satellite Investments bestehen meistens aus Long-Only-Eigenkapital, Anleihen und anderen Anlagevehikeln, die für eine kurze Dauer gehalten werden mit dem Ziel, kurzfristige Marktchancen zu nutzen.

Diversifikation
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Diversifikation

Ihre Vermögenswerte über mehrere Rechtsräume, Anlageklassen und Währungen hinweg zu diversifizieren ist sehr wichtig, um Ihre Investment-Ziele zu erreichen. Ziel ist der Aufbau eines ausgeglichenen Portfolios, indem einige Ihrer Vermögenswerte in Anlagen mit höherem Risiko und andere in Anlagen mit geringerem, berechenbarer Risiko investiert werden. Diese Balance hilft Ihnen dabei, im Laufe der Zeit stabileres und berechenbares Wachstum zu erzielen, ohne unzumutbaren Risiken ausgesetzt zu sein.

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„Best-in-Class“-Ansatz
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„Best-in-Class“-Ansatz

Als unabhängiger Berater wählen wir Anlageverwalter sorgfältig nach ihren Kompetenzen aus und danach, wie gut sie zu Ihren Zielen passen. Unser Büro befindet sich in Zürich, im Herzen der Schweiz, einem weltweiten Finanzzentrum. Dadurch profitieren wir von einem stetigen Zufluss von professionellem Know-how, wodurch wir wiederum die besten Investment-Lösungen für Sie heraussuchen können.

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Optimale risikoadjustierte Rendite (RR-Verhältnis)
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Optimale risikoadjustierte Rendite (RR-Verhältnis)

Bei der Erstellung Ihres Portfolios beachten wir Ihr objektives und subjektives Risikoprofil, um ein optimales RR-Verhältnis zu erzielen. Im Gegensatz zu vielen anderen Banken und Finanzinstituten werden unsere Investment-Entscheidungen nicht durch interne Vorgaben diktiert, wodurch wir in der Lage sind, gemeinsam mit Ihnen die optimale Balance zu erreichen.

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Unsere Expertise

Wir stechen aus der Masse heraus, weil wir mit Best-in-Class-Vermögensverwaltern zusammenarbeiten und Zugang zu Top-Boutique-Fondsmanagern haben. Zusätzlich überwachen wir fortlaufend unser Fondsuniversum (Monitoring) und erstellen einschlägige Benchmarks. Wir führen eingehende Fondsbeurteilungen durch und treffen uns proaktiv mit Fondsmanagern auf monatlicher/vierteljährlicher Basis, um permanent zu überprüfen, ob deren Strategien unseren Werten und Zielen entsprechen.

Durch unseren Absolute-Return-Ansatz erreichen wir stabile Renditen, reduzieren die Gesamtportfoliovolatilität und beschränken Marktrisiken unabhängig davon, ob die Märkte ansteigen, fallen oder stagnieren. Unser Renditeziel liegt zwischen LIBOR + 3-7 %, je nach Risikoaversion des jeweiligen Kunden.

Wir spezialisieren uns auf alternative Investments (d. h. Immobilien, Hedgefonds), strukturierte Produkte und ETFs, um von sich verändernden Marktkonditionen zu profitieren. Dabei wird in allen Investment-Umgebungen Wertzuwachs erzielt, wodurch der maximale Drawdown unserer Kunden zu jeder Zeit reduziert wird und die Wahrscheinlichkeit, Alpha zu generieren, gesteigert wird.

Unser Flaggschiff-Portfolio

Totale Rendite
Standardabweichung
Sharpe-Quotient
Sortino-Quotient
2020
-2.83
6.05
-2.15
-1.09
2019
12.41
2.36
4.39
5.33
2018
2.86
2.64
0.35
0.36
2017
11.78
1.42
7.66
9.75
2016
7.45
2.57
2.79
2.75
2015
6.86
2.40
2.86
2.87
2014
9.05
2.10
4.32
4.81
2013
10.99
2.29
4.86
5.01
2012
14.49
2.80
5.60
7.92
2011
6.90
4.06
1.71
1.92
Ann. Rendite 3Y
Ann. Rendite 5Y
Ann. Rendite 8Y
7.30
7.27
8.80

Bonds

Total
38.4%
Convertibles Bonds
0%
Perpetual Bonds
15.3%
High Yield Bonds
6.3%
Emerging Markets Bonds
0%
Cat Bonds
0%
Loans
16%
Investment Grade Bond
0.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Equity

Total
12.2%
USA
8.9%
Europe
0%
Japan
0%
Emerging Markets
0%
Sector Funds
3.3%
Global
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Hedge Funds

Total
47.7%
Equity Long/Short
41.4%
Credit Long/Short
0%
Emerging Markets
0%
Others
6.3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Cash

Total
1.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%