Unsere Dienstleistungen

Vermögensplanung

Vermögensplanung ist die Kunst, Ihr Vermögen zu strukturieren und es gleichzeig aufzubauen und zu bewahren. Es spielt eine zentrale Rolle bei der Organisation und effektiven Übertragung von Familienvermögen von Generation zu Generation. Wir stellen sicher, dass Ihre Vermögensstruktur auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Controlling

Sie brauchen sich nicht mehr um die fortlaufende Kommunikation mit Ihrer Bank zu kümmern. Wir überwachen zu jeder Zeit, ob die Gebühren, die Sie entrichten, gerechtfertigt sind, ob wir Marktchancen gut genutzt haben und ob Ihr Portfolio sich in Übereinstimmung mit Ihren festgelegten Zielen entwickelt hat.

Compliance

Die Schweiz hat ein liberales Wirtschaftssystem. Für geschäftliche Aktivitäten ist in der Regel keine staatliche Genehmigung erforderlich. Wirtschaftsteilnehmer müssen jedoch gewisse regulatorische Anforderungen erfüllen. Wir stehen Ihnen bei der Planung der Organisation, Verarbeitung und Berichterstattung von Informationen zur Seite.

Immobilien

Wir bieten Ihnen einzigartige Investitionsmöglichkeiten in Immobilien, um Ihr Portfolio zu diversifizieren. Über eine unabhängige Co-Partnerschaft profitieren Sie von Eigentums- und Unternehmensverwaltung, Analyse neuer Projekte, Kosten-Controlling und steueroptimierten Konzepten.

Unabhängige Beratung

Wir arbeiten mit erstklassigen unabhängigen Beratern zusammen, um Ihnen umfangreiche Lösungen für Bedürfnisse jeglicher Art in Bezug auf Recht, Besteuerung, Immobilien sowie für Geschäftsanforderungen zu bieten. Durch unsere Partnerschaften sind wir in der Lage, all Ihre privaten und gewerblichen Bedürfnisse zu adressieren.

Portfolio Management

Wir verwalten und kontrollieren Ihr weltweites Portfolio, minimieren das Risiko und passen die Investments Ihren Zielen an. Unser Portfolio-Management-Prozess umfasst die Definition von Investment-Zielen, qualitatives und quantitatives Screening von Wertpapieren, Auswahl und Allokation von Wertpapieren gemäss den vom Kunden festgelegten Strategien sowie fortlaufendes Monitoring und laufende Anpassung an die Marktbedingungen.

Handel

Obwohl wir uns auf eine langfristige Diversifikation konzentrieren, können wir auch jederzeit Handelsaufträge für Sie durchführen. Wir überwachen fortlaufend den Markt, um herausragende Handelsideen zu generieren und eine modulare Auswahl auf höchster Ebene zu bieten, wodurch Sie auf dem Markt agiler werden können.

Vermögenskonsolidierung

Vermögende Einzelpersonen haben Vermögenswerte, die über mehrere Depotbanken, Länder und Währungen verteilt sind. Als Ihr Vermögensverwalter sind wir in der Lage, eine zusammenfassende Übersicht all Ihrer finanziellen Vermögenswerte und deren Performance zu erstellen. Dies bildet die Grundlage für eine detaillierte quantitative und qualitative monatliche Berichterstattung, die auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten ist.

Personalisierte Berichterstattung

Gute Entscheidungsfindung erfordert zeitnahe, genaue und vergleichbare Daten zur Investment Performance. Da wir Ihr Portfolio fortlaufend überwachen und analysieren, sind wir in der Lage, Ihnen zusätzlich zu unseren üblichen Finanzberichten auch personalisierte Berichte anzubieten. Als Kunde erhalten Sie Investment-Berichte mit detaillierten Daten zu Performance und Vermögensallokation, Performance-Analyseberichte sowie Buchhaltungssichten zu Vermögensberichten und Transaktionen.

Insights in Recherche & Investment

Durch unsere gewissenhafte Due Diligence-Prüfung und Zusammenarbeit mit Investment-Fonds, Banken und anderen Finanzinstituten, haben wir Zugang zu Recherchematerial aus erster Hand. Wir profitieren von einer ganzheitlichen Informationseinholung, da wir nicht auf unsere interne Recherche angewiesen sind. Sie profitieren von unserer Wissensbasis durch eine ausgefeilte Anlageauswahl.